2021 نزدیک است بگذرد. اگر امسال می خواهید یک کلمه کلیدی برای صنعت نیمه هادی انتخاب کنید، باید کمبود هسته باشد. افزایش تقاضا باعث شده است که نرخ بهره برداری از ظرفیت کارخانه های ریخته گری ویفر 8 و 12 اینچی به 100% نزدیک شود. به منظور کاهش کمبود تراشه در سال 2021، بسیاری از کارخانهها برنامههای توسعه خود را اعلام کردهاند. انتظار میرود در سال 2022، 12 کارخانه ریختهگری جدید در سراسر جهان وجود داشته باشد. سامسونگ دو فابریک در کره جنوبی و ایالات متحده اضافه خواهد کرد. SMIC سه محصول جدید را در سرزمین اصلی اضافه خواهد کرد.
در این زمینه، زمانی که کمبود هسته قابل حل است، به مشکلی تبدیل شده است که همه نگران آن هستند.
کمبود هسته ها چه زمانی حل می شود و همه طرف ها چه می گویند؟
پیش بینی موجودی تمام شده توسط طراح تراشه تا نیمه دوم سال 2022 ادامه دارد. در سپتامبر سال جاری، سو زایفنگ، مدیرعامل AMD گفت که تراشه های جهانی به تدریج در نیمه دوم سال 2022 کاهش خواهند یافت، اما نیمه اول ممکن است سال همچنان تنگ باشد و کریستیانو آمون، مدیرعامل کوالکام در اکتبر گفت که زنجیره تامین می تواند به تدریج از بحران کمبود هسته در اوایل سال 2022 خلاص شود. Digitimes همچنین پیش بینی می کند که محدودیت های ارسال اپل به دلیل کمبود هسته ها در فوریه 2022 کاهش می یابد.
پیش بینی های ارائه شده توسط تولیدکنندگان تراشه نسبتا محافظه کارانه است. GF Semiconductor گفت که ظرفیت تولید GF قبل از سال 2023 رزرو شده است. اینتل همچنین معتقد است که مشکل تامین تراشه تا سال 2023 بهبود نخواهد یافت. TSMC همچنین گفت که ظرفیت تولید آن محدود است. این کشش تا سال آینده ادامه خواهد داشت. پیش بینی های محافظه کارانه سازندگان تراشه بیشتر به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن تقاضا است. همانطور که Zhang Zhongmou گفت، علت اصلی دور فعلی کمبود هسته این است که طرف تقاضا تقاضا برای تراشه ها را دست کم گرفته است، نه ظرفیت تولید سازنده.
تلاش کل صنعت خودرو از بالادستی تا پایین دستی باعث شده تا صنعت خودرو که جدی ترین کمبود هسته را دارد، امیدی به آزادسازی ظرفیت تولید خود ببیند. بسیاری از کارخانه های خودروسازی داخلی و خارجی مانند فورد، جنرال موتورز، جیلی و غیره ورود خود را به صنعت نیمه هادی و توسعه تراشه های خود ساخته اعلام کردند. در عین حال، اپیدمی در مالزی، محل اصلی تولید بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ نیمه هادی خودرو، کاهش یافته است و ظرفیت تولید سازندگان نیمه هادی خودرو مانند Infineon و STMicroelectronics کاهش یافته است. در همین راستا، کوی دونگشو، دبیرکل اطلاعات بازار ملی خودروهای مسافربری، گفت که به دلیل عرضه غیرشفاف تراشهها، انتظار میرود که عرضه تراشه تا پایان سال 2021 همچنان تحت فشار معینی باشد. چشم انداز مدت، با توجه به عدم توانایی تداوم موجودی در سه ماهه چهارم برای جبران، تکانه در پایان سال دشوار خواهد بود. انتظار می رود مقداری از تقاضا تا سال 2022 تغییر کند.
کمبود نیمه هادی کمبود ظرفیت تولید است یا کسی در وسط ذخیره سازی است؟
بر اساس داده های مشاوره TrendForce'، ظرفیت تولید ویفر 12 اینچی CAGR از سال 2019 تا 2023، 12 درصد در 5 سال است. در مقابل، CAGR 5 ساله برای ظرفیت تولید ویفر 8 اینچی تنها 3 درصد است. بر اساس دادههای Semi و گزارش سالانه، بازار جهانی ویفر 8 اینچی عمدتاً از 7 نوع دستگاه تشکیل شده است که از این تعداد دستگاههای منطقی MOS حدود 25 درصد، دستگاههای آنالوگ حدود 22 درصد، دستگاههای الکترونیک نوری حدود 16٪ و دستگاه های گسسته قدرت حدود 15٪ را تشکیل می دهند. ٪، دستگاه های micro-logic حدود 9٪، دستگاه های ذخیره سازی حدود 8٪، و حسگرها حدود 5٪ را تشکیل می دهند. در گذشته، ریخته گری ویفر 8 اینچی به عنوان یک خط تولید به اندازه کافی پیشرفته در صنعت محسوب می شد. با این حال، رشد مجدد در بازارهای پایانه مانند تلفن های همراه و وسایل نقلیه انرژی جدید منجر به عرضه محدود ویفرهای 8 اینچی شده است.
این دیدگاه وجود دارد که ذخایر واسطه ها باعث کمبود هسته ای نیمه هادی ها شده است، اما در واقع این دیدگاه بیش از حد مطلق است. در همین راستا یک نماینده کل صنعت نیمه هادی ها توضیح داد که"از منظر انواع محصولاتی که در بازار موجودی ندارند، کمبود کالا در سال جاری تنها در یک رده خاص متمرکز نیست. اما تمام انواع نیمه هادی ها موجود نیست. . اگر یک نوع از محصول موجود نباشد، همچنان میتوان آن را بهعنوان تناوب نیمهرساناها درک کرد. اما در مواجهه با خط کاملی از محصولات موجود در انبار، توضیح علت اصلی از نظر ذخیره سازی دشوار است."
با این حال، این مامور همچنین گفت که رفتار احتکار کاملاً وجود ندارد. از انتشار پی در پی تعدادی از MCUهایی که قبلاً به سختی یافت می شدند در بازار می توان دریافت که معامله گران نیمه هادی احتمال حدس و گمان بالایی دارند. با این حال، دولت کنترل این رفتار را افزایش داده است. در سپتامبر سال جاری، اداره نظارت بر بازار کشور سه توزیع کننده تراشه های خودرو را به دلیل افزایش قیمت تراشه های خودرو جریمه کرد و اعلام کرد که به ترتیب قیمت در زمینه تراشه ها توجه جدی خواهد کرد و با احتکار و تشدید آن برخورد خواهد کرد. . اعمال غیرقانونی مانند قیمت ها. اما رابطه بین جوراب و استوک این است که فروش سهام به واسطهها این امکان را میدهد که وسوسه انبار کردن سهام را ببینند، به جای انبار کردن که منجر به فروش سهام میشود.
انباشت هراس در واقع یکی از دلایل مهمی است که کمبود زنجیره تامین را تشدید می کند. در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، سطح موجودی کارخانههای مونتاژ پایانه به طور قابل توجهی بالاتر از قبل است. در مدل عملیات گذشته، بیشتر موجودی کالا به عهده نمایندگان و نمایندگان بود، اما در سال 2021 تحت تأثیر کمبود قرار گرفت. مونتاژکنندگان پایانه نگران کنترل ناکافی منابع مواد بودند، بنابراین آنها به سرعت کالاها را به انبارهای خود می کشیدند. بر اساس برآوردهای بازار، روزهای گردش موجودی کارخانه های مونتاژ تقریباً 2 ماه بیشتر از حد معمول است. احتکارکنندگان در بازار نه تنها تاجران نیمه هادی ها هستند، بلکه متقاضیان نیمه هادی ها نیز هستند. این را می توان با روند نزولی قیمت های بازار DRAM نیز تایید کرد. داده های IC Insights نشان می دهد که میانگین قیمت فروش DRAM در ماه سپتامبر 3 درصد کاهش یافته است و این دقیقاً به این دلیل است که تولید کنندگان رایانه و سرور مقدار زیادی DRAM در نیمه اول سال و تولید در نیمه دوم سال ذخیره کرده اند. سال وارد مرحله مصرف موجودی شده است. بر اساس این وضعیت، IC Insights پیش بینی می کند که قیمت DRAM Q4 بین 0 تا 5 درصد کاهش می یابد.
فقدان سیگنال کاهش هسته شروع به ظاهر شدن کرده است
به نظر می رسد صنعت خودرو که بدترین کمبود هسته را دارد سخت ترین لحظه را پشت سر گذاشته است. این امر در بسیاری از جنبه های صنعت خودرو منعکس شده است. آرنو آنتیلیتز، مدیر مالی فولکس واگن گفت که شاهد تثبیت عرضه تراشه بوده است و تویوتا، نیسان و هوندا نیز گفته اند که در آینده نزدیک تولید را افزایش خواهند داد. یکی از سخنگویان جنرال موتورز گفت که در هفته اول نوامبر، کارخانه مونتاژ GM' در آمریکای شمالی برای اولین بار به دلیل کمبود هسته تعطیل نشد.
علاوه بر خودروسازان که می توانند کاهش کمبود هسته را تایید کنند، عرضه تراشه ها در فروشگاه های 4S نیز کاهش یافته است. کوی دونگشو گفت که عرضه فشرده تراشه های اصلی بهبود یافته است و بهبود تولید خودروهای سواری به طور کلی بهبود یافته است. با هماهنگی ادارات مربوطه، عملکرد کلی بازار خودروهای سواری شروع به تثبیت کرده است. گزارشگر دریافت که عرضه مدل های داخلی با برند جگوار لندرور نسبت به چند ماه قبل حدود 20 درصد افزایش یافته است. عرضه دانگ فنگ هوندا' در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم 50 درصد افزایش یافته است. تعدادی از فروشگاه های 4S می گویند که "پیش از این بیش از 2 ماه طول کشید تا خودرو را تحویل بگیرید، اما چرخه تحویل فعلی به یک تا یک ماه و نیم کاهش یافته است." خبرنگار دریافت که برخی از مدل های محبوب BBA در حال حاضر در فروشگاه های Beijing 4S موجود است. ، در همان زمان، قدرت ترجیحی مدل های محبوب داخلی نیز از سر گرفته شده است.
از نظر زنجیره تامین، ICViews از سطح تولید عمومی دریافت که کمبود MCU کاهش یافته است. در همان زمان، گزارشگر در بسیاری از گروه های بورس عرضه نیمه هادی دریافت که اطلاعات عرضه بسیاری از MCU که قبلاً موجودی نداشتند به تدریج در حال افزایش است.
در میان بسیاری از گروه های مبادله تامین نیمه هادی، STMicroelectronics دیگر کمیاب نیست.
برخی از تولیدکنندگان OEM دیگر مشتاق یافتن جایگزین های MCU ساخت داخل نیستند. برخی از OEDMها گفتند: "در مورد کمبود شدید هسته قبلی، خبر از کارخانه اصلی این بود که عرضه یا توزیع کالا قبلاً در حالت توقف قرار خواهد گرفت، بنابراین آنها مشتاق یافتن جایگزین های محلی هستند. محصولات؛ و تقاضای کمتر فوری فعلی برای محصولات تولید داخل عمدتاً به دلیل از سرگیری تدریجی عرضه پس از دریافت اطلاعیه اصلی از سازنده اصلی است."
راه حل ها بیشتر از مشکلات هستند
با بازگشت به پاراگراف آغازین، کارخانههای بزرگ کارخانههای جدید را توسعه میدهند، و دولتها در سراسر جهان نیز به شدت تولید شرکتهای نیمهرسانا را تشویق میکنند. تحت چنین روندی، روند کمبود هسته ها یک نقطه عطف را نشان داده است.
بازارهای جدید مانند وسایل نقلیه جدید انرژی، Metaverse، 5G و حتی 6G بازار نیمه هادی ها را در تقاضای بالا نگه می دارند. شکل اقتصادی جدید که با هدف کربن دوگانه نشان داده می شود، الزامات جدیدی را برای صنعت نیمه هادی به ارمغان می آورد. بورس اوراق بهادار پکن می تواند شرکت های نیمه هادی کوچک و متوسط را به ارمغان بیاورد سود سهام سرمایه آینده... 2021 رو به پایان است. زمستان گذشته است، آیا بهار می تواند خیلی عقب باشد؟