علاوه بر این، انتظار می رود سه فروشنده برتر تراشه حافظه - سامسونگ، SK Hynix و Micron - هر کدام 10 درصد رشد کنند، در حالی که کایکسیا انتظار دارد فروش سه ماهه سوم 11 درصد افزایش یابد چرا که تقاضا برای تراشه های حافظه برای سرورهای مرکز داده، محاسبات سازمانی، و همچنین گوشی های هوشمند 5G و زیرساخت های مرتبط با آن قوی باقی می ماند.
به طور کلی، IC Insights انتظار دارد 15 شرکت برتر در سه ماهه سوم سال جاری 7 درصد رشد کنند. انتظار می رود فروش نیمه هادی از طریق پایان سال به قوی باقی بماند و از پیش بینی فعلی IC Insights برای رشد فروش نیمه هادی جهانی 24 درصد در سال جاری حمایت کند.
در اینجا نگاهی به نحوه اجرای این شرکت ها می بینم.
سامسونگ
سامسونگ بار دیگر بر اینتل پیشی گرفت تا در صدر قرار گرفت. اولی قدرت کسب و کار حافظه-تراشه آن است که در تضاد آشکار با فروش پردازنده اینتل قرار دارد که در مسیر رو به بالا بوده است، در حالی که فروش پردازنده اینتل دست به گریبان بوده و در یک جنگ قیمت با AMD قفل شده است.
در سه ماهه دوم، منبع اصلی درآمد سامسونگ نیمه هادی ها بود که بیش از نیمی از سود عملیاتی این شرکت و نزدیک به ۳۵٪ درآمد را به خود جای داده بود. درآمد تلفیقی بخش نیمه هادی ۲۲٫۷۴ تریلیون وون (۱۹٫۷۶۸ میلیارد دلار) بود که از مدت مشابه سال گذشته ۲۴٫۷ درصد افزایش داشته است. سود عملیاتی ۶٫۹۳ تریلیون وون (۶٫۰۲۴ میلیارد دلار) بود که از مدت مشابه سال گذشته ۲۴٫۷ درصد افزایش داشته است. درآمدها ۱۹٫۶ درصد افزایش یافت و سود عملیاتی در مقایسه با سه ماهه اول بیش از سه برابر شد.
سامسونگ همچنین در پشت عملکرد قوی خود کسب و کار ذخیره سازی خود را تقویت می کند. به عنوان مثال در چین سامسونگ سرمایه گذاری زیادی کرده است که عمدتاً در کارخانه حافظه خود در Xi 'an است. این اقدام در پی تصمیم سامسونگ برای سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلار در کارخانه Xi 'an خود، تنها پایگاه تولید حافظه در خارج از کشور این شرکت صورت می گیرد. مرحله اول سرمایه گذاری در اوت ۲۰۱۷ ۷ میلیارد دلار بود و پس از آن مرحله دوم سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ صورت گرفت. یک خط تولید ساخته شده توسط مرحله اول سرمایه گذاری تولید را در مارس ۲۰۲۰ آغاز کرد. اخیراً کارخانه دوم نیز به بهره برداری خواهد رسید و فاز سوم پروژه نیز تحت برنامه ریزی سرمایه گذاری قرار دارد. پس از اتمام مرحله دوم سرمایه گذاری در سامسونگ xi 'an، ظرفیت فلش NAND کارخانه دوم به 130،000 ویفر در ماه خواهد رسید. ظرفیت گیاه اول ۱۲۰٫۰ قرص در ماه است. کل خروجی ۲۵۰٬۰ ویفر در ماه حدود نیمی از تولید فلش NAND سامسونگ در سال ۲۰۲۰ است.
کسب و کار راه آهن ویفر سامسونگ، هر چند کمتر چشمگیر از کسب و کار حافظه خود، مدت هاست که در کانون توجه قرار گرفته است، چرا که شماره دو جهان در این بخش است و تمایل شدیدی به سبقت گرفتن از TSMC دارد.
اینتل
اینتل در تازه ترین گزارش درآمد خود هدایت فروش خود را برای سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ در منهای ۳٪ و برای سال کامل در منهای ۱٪ تعیین کرد. که می تواند عملکرد به خصوص ضعیف برای غول پردازنده در یک سال زمانی که کل فروش نیمه هادی انتظار می رود به افزایش 24٪.
قبل از اینتل در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ و حاشیه ناخالص حدود ۶۰٪ اما از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، حاشیه ناخالص این شرکت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ شروع به تکان دادن کمی کرد، به دلیل درآمد کسب و کار مرکز داده ۵٫۶ میلیارد دلار، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰٪ کاهش یافت، در اصل آن است که سودآورترین کسب و کار اینتل، درآمد پایین تر آن دندانه دار حاشیه ناخالص کلی، که به 55.2 درصد کاهش یافت، پایین بیش از 5 درصد امتیاز از مدت مشابه در سال 2020 است.
می توان دید که حاشیه سود ناخالص اینتل اندکی کاهش یافته است، زیرا اینتل در سال های اخیر هم در طراحی تراشه و هم در ساخت، به ویژه در تحقیق و توسعه و تولید انبوه فرایندهای ۱۴nm و پیشرفته تر دچار مشکل مداوم شده است که نتوانسته اند رقابت پذیری بازار را تشکیل دهند.
در سال های اخیر، اینتل با مسائل ظرفیتی که منجر به توسعه محصولات جدید عقب مانده از AMD شده است، دست به گریبان بوده است.
گزارش درآمد Q2 اینتل نشان داد که در حالی که درآمد کل و درآمد PC افزایش یافته است، درآمد مرکز داده ها در سال 9 درصد کاهش یافت و به 6.5 میلیارد دلار رسید، پردازنده ASP قیمت متوسط 7 درصد کاهش یافت، سود عملیاتی از 3.1 میلیارد دلار به 1.9 میلیارد دلار کاهش یافت و حاشیه عملیاتی از 44 درصد به 30 درصد در حال حاضر کاهش یافت. است که ارزان تر و ارزان تر می شود. جنگ قیمت ها آغاز شده است. همچنین اظهارات قبلی اینتل را تأیید می کند که می تواند بر روی قیمت رقابت کند تا سهم خود را از بازار مرکز داده حفظ کند.
پت گلسینگر مدیر عامل اینتل استدلال کرده است که قیمت گذاری رقابتی در بازار پردازنده سرور به عملکرد این شرکت لطمه خواهد زد، اما سهم بازار را حفظ یا حتی افزایش خواهد داد.
با توجه به این که فرایند 14nm اینتل به اندازه کافی بالغ شده است، و هزینه فرایند 10nm به طور قابل توجهی کاهش یافته است 45٪ به تازگی، استراتژی جنگ قیمت هنوز هم پایه و اساس. پس از همه، روند 7nm AMD هنوز هم هزینه های زیادی تا به حال، و قیمت OEM TSMC ارزان نیست. قیمت OEM تراشه ۷nm ده ها هزار دلار نقل شده است، و ۵nm به اندازه ۱۷٬۰ دلار بالا است. افزایش دیگری به احتمال زیاد در سال جاری است.
سو گفت: در بازار پردازنده مرکز داده، عملکرد و هزینه کل مالکیت مهم تر از قیمت است.
از دیدگاه AMD، مزیت فعلی آن ها هنوز فوق العاده هسته است، با ۶۴ هسته و ۱۲۸ نخ در یک اسلات واحد، و انتظار می رود ذن۴ ۵nm بیشتر تا ۹۶ هسته و ۱۹۲ نخ، با هزینه واحد پایین تر برود.
در سال گذشته اینتل برخی پروژه های ویفر آزمایشی را در TSMC آغاز کرده است، چرا که ظرفیت آن با تقاضای بازار همگام نشده است. از جمله این موارد می توان به یک GPU 6nm اشاره کرد که انتظار می رود در نیمه اول سال جاری راه اندازی شود و انتظار می رود یک پردازنده اتم 5nm در نیمه دوم سال جاری به صورت انبوه برای سکوهای تلفن همراه تولید شود. برخی تخمین می زنند که حدود ۵٪ پردازنده های اینتل مورد استفاده در قلم ها در سال جاری توسط TSMC ساخته خواهند شد.
تی.سی.ام.سی
IC Insights پیش بینی فروش TSMC به رشد 11 ٪ در سه ماهه سوم. فروش در سه ماهه چهارم 4 درصد دیگر افزایش خواهد یافت. IC Insights معتقد است فروش نیمه دوم TSMC 14 درصد از فروش نیمه اول و 24 درصد برای سال کامل رشد خواهد کرد. اگر متوجه شود، یک سال متوالی رشد درآمد بیش از ۲۰٪ را برای غول تأسیسات علامت گذاری می کرد. فروش سالانه TSMC در سال ۲۰۲۰ ۳۱ درصد افزایش یافت.
درآمد TSMC در سه ماهه دوم ۱۳٫۲۹ میلیارد دلار آمریکا بود که ۲٫۹٪ سه ماهه و ۲۸٪ در سال افزایش داشت. درآمد آن NT ۳۷۲٫۱۵ میلیارد دلار بود که ۲٫۷٪ سه ماهه و ۱۹٫۸٪ در سال افزایش داشت. حاشیه ناخالص آن ۵۰٪ بود، پایین ۲٫۴ درصد امتیاز سه ماهه و ۳ درصد امتیاز در سال، و سود خالص پس از مالیات RMS ۱۳۴٫۳۶ میلیارد بود. کاهش سه ماهه 3.8 درصد، افزایش سالانه 11.2 درصد.
در نیمه اول سال، TSMC درآمد ۲۶٫۲۰۳ میلیارد دلار آمریکا و NT ۷۳۴٫۵ میلیارد دلار را گزارش کرد که ۱۸٫۲٪ در سال، حاشیه ناخالص ۵۱٫۲٪ ، پایین تر از ۱٫۲ درصد امتیاز در سال، و سود خالص پس از مالیات NT ۲۷۴٫۰۴۹ میلیارد دلار، تا ۱۵٫۲٪ در سال در سال بود.
می توان دید که در سه ماهه اخیر، سود TSMC هنوز روند رشد سال به سال را نشان می داد، اما از سه ماهه قبل کاهش یافت که عمدتاً به دلیل اثر متناوب فصل کم و فصل اوج بود. از نظر حاشیه های ناخالص، TSMC همواره بالاترین صنعت بوده است و کاهش های سال به سال و دنباله دار در سه ماهه بر عملکرد عالی آن در درآمد و سود تأثیری نمی گذارد. این کاهش ارتباط زیادی با فشارهای هزینه ای دارد، چرا که این شرکت سرمایه گذاری زیادی در فرایندهای ۵nm و ۳nm کرده است و بازگشت سرمایه گذاری در کوتاه مدت متناسب نیست. علاوه بر این، از دست دادن هوآوی هایسی، مشتری بزرگ با کیفیت بالا با پیشرفته ترین فرایند تولید، قطعا تاثیری بر حاشیه سود آن در 7nm و 5nm خواهد داشت. همچنین در برابر روند کلی افزایش قیمت ها در این صنعت، TSMC تغییرات کمی در قراردادهای اصلی مشتری ایجاد کرده است که تا حدودی بر حاشیه ناخالص نیز تاثیر خواهد گذاشت.
در نیمه دوم سال، TSMC وارد فصل اوج سنتی شد و تکانه رشد از دستورات جدید ۵nm به طور متوالی وارد تولید انبوه شد. در میان آنها اپل M1X و پس از آن M2 تولید انبوه 5nm در نیمه دوم سال اتخاذ خواهد شد. پردازنده کاربردی A15 آیفون ۱۳ تولید انبوه را با نسخه ۵nm افزایش یافته TSMC در ماه ژوئن آغاز کرد، و به تدریج حجم نیمه دوم سال را تا سه ماهه چهارم افزایش داد.
همچنین TSMC در نیمه دوم سال سفارش های قوی برای تراشه های تلفن همراه 5G دریافت کرد. کوالکام از تولید انبوه ۶nm TSMC از تراشه های جدید تلفن همراه ۵جی استفاده کرد و آن ها را به مقدار زیاد در سه ماهه سوم حمل کرد. سه تراشه تلفن همراه 5G گسترش خواهد یافت تا از فرایند 7nm یا 6nm TSMC برای ریخته گری تراشه استفاده کنند. انتظار می رود نسل جدید اسنپ دراگون 895+که اوایل سال آینده راه اندازی خواهد شد، در سه ماهه چهارم با تراشه 5nm TSMC به صورت انبوه تولید شود، در حالی که سری جدید Mediatek Phecda 2000 با تراشه 5nm در نیمه دوم سال به صورت انبوه تولید خواهد شد.
SK hynix
SK Hynix، شماره 4، به شدت متکی به کسب و کار تراشه حافظه خود است، و سرمایه گذاری زیادی در کسب و کار ریفری ویفر خود را در سال های اخیر است. مدیر عامل SK Hynix گفته است که سرمایه گذاری در کسب و کار تأسیسات ویفر را افزایش خواهد داد زیرا کلید تحول کسب و کار این شرکت است.
از نیمه دوم سال ۲۰۱۶ تا نیمه اول سال ۲۰۱۸، بازار جهانی حافظه شاهد کمبودهای عظیم و افزایش قیمت ها بود که در نتیجه سود سه تولیدکننده بزرگ حافظه جهان به نام های سامسونگ، اس کی هینیکسی و میکرون به دست آمد. اما از نیمه دوم سال ۲۰۱۸، بازار شروع به تغییر کرد، با کاهش قیمت های DRAM و NAND فلش، بنابراین درآمدهای سامسونگ، اس کی هینیکسی و میکرون تنها در بیش از یک سال از رونق به نیم تنه رفت.
در این شرایط، SK Hynix اعلام کرد که در چند سال آینده برای افزایش سرمایه گذاری در کسب و کار غیر ذخیره سازی، تمرکز بر ریخته گری ویفر و تراشه های منطق، برای کاهش خطرات، کاهش تاثیر یک زمینه واحد از پیست ها و downs بر درآمد شرکت است.
در حال حاضر ، کسب و کار تأسیسات تنها برای 5 درصد از درآمد SK Hynix حساب ، بنابراین هنوز هم وجود دارد بسیاری از اتاق برای رشد است. این شرکت خدمات تولید قرارداد را از طریق شرکت تابعه SK Hynix System IC خود ارائه می دهد که کارخانه خود را از چئونگجو کره جنوبی به ووکسی چین منتقل کرد.
در سال ۲۰۲۰، SK Hynix همچنین یک سهم ۴۹٫۸٪ در کی Foundry خریداری کرد، یک ویفر Foundry از مگناکیپ خاموش شد.
به گفته مدیر عامل شرکت SK Hynix System IC و Key Foundry که تراشه های فرایند بالغ ویفر ۸ اینچی تولید می کنند، SK Hynix امیدوار است که در فرایند پیشرفته پیشرفتی داشته باشد.
در فوریه ۲۰۱۸، SK Hynix اعلام کرد که ۱۰۷ میلیارد دلار برای ساخت چهار فاب برای تحکیم موقعیت خود در صنعت تراشه حافظه سرمایه گذاری خواهد کرد.
انویدیا در حال بسته شدن در کوالکام است
شماره 7 انویدیا در حال نیپینگ در پاشنه شماره 6 کوالکام است.
در سال های اخیر دو شرکت برتر فهرست طراحی جهانی IC همواره کوالکام و برودکام بوده اند و کوالکام مدت هاست که در موقعیت پیشرو قرار دارد، در حالی که برودکام تنها گهگاه پیشی می گرفت، و دومین شرکت بیشتر از زمان ها بود. در این سال انویدیا با عملکرد قوی خود به مقام دوم نزدیک به کوالکام رسید که در سال های اخیر نیز از یک طرف در صنعت در فناوری منعکس می شود، تغییرات و تغییرات کاربرد تأثیر بیشتری بر بازار دارد، به طوری که تولیدکنندگان طراحی تراشه مربوطه برای رسیدن به یک حمله معکوس.
برودکام نشان دهنده فناوری ها و نیروهای سنتی به ویژه ارتباطات شبکه ای است که قدرت برودکام است و تراشه ها و ماژول های فرکانس رادیویی که محور کسب و کار آن نیز هستند. اما همه اینها سنتی است و انویدیا با ترکیب محاسبات با کارایی بالا و هوش مصنوعی که بزرگترین رشد بازار در سال های اخیر بوده است، نسبتا مناسب است. علاوه بر این ، انویدیا مصرف کننده Gpus در برنامه های کاربردی کنسول گرفتار با انفجار بازار پس از همه گیر و تولید درآمد قابل توجهی است.
به طور خلاصه، Broadcom بیشتر از یک پروکسی برای فن آوری میراث و قدرت برنامه است، در حالی که انویدیا پروکسی برای فن آوری در حال ظهور و قدرت برنامه است که به دست آوردن شتاب است، و آن را نمی خواهد طولانی برای انویدیا به سبقت از Qualcomm اگر آن را برای اندازه میدان نبرد گوشی های هوشمند آن را متخصص نیست.
میانجی
مدیاتک برای رتبه نهم بر تگزاس اینسترومنتز پیشی گرفته است.
در سال گذشته مدیاتک نه تنها به رکورد بالای درآمد دست یافت و به سومین شرکت بزرگ طراحی IC در جهان تبدیل شد، بلکه شاهد افزایش خالص سود خود در مقایسه با سال ۲۰۱۹ ۸۰٪ بود. اخیرا گزارش شده است که برای تامین تراشه هایی برای گوشی های مارک دار خود به زنجیره تامین اپل نفوذ کرده است.
مدیاتک در سه ماهه سوم سال گذشته برای اولین بار در تاریخ 23 ساله خود به بزرگترین رهبر بازار تراشه تلفن همراه جهان تبدیل شد و از غول دیرینه کوالکام پیشی گرفت، موقعیتی که تا تازه ترین سه ماهه در دست داشت.
سهام میانجی در سال گذشته 1.4 برابر افزایش یافته است، ضربه رکورد بالا به عنوان نهادهای صنعت اهداف قیمت خود را مطرح کرده اند.
در پشت همه این ها طرح راه و استراتژی محصول این شرکت است. در عین حال محیط صنعتی و نیروهای خارجی نیز در زمان مناسب کمک می کنند که عمدتاً در آغاز جنگ تجاری چین و آمریکا در ماه مه ۲۰۱۹ منعکس شده است. پس از تحریم هوآوی توسط آمریکا، برندهای تلفن همراه چینی از کوالکام به میانجی تغییر کردند تا خطر منابع عرضه تراشه را تنوع بخشند. بر اساس آمارها، سهم بازار میانجی در سرزمین اصلی چین از ۱۷٪ به ۳۱٫۷٪ در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ افزایش یافت.
سازهای تگزاس
تگزاس اینسترومنتز (TI) به عنوان رهبر مطلق در تراشه های آنالوگ، شاهد افزایش فروش آنالوگ خود در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۶٪ بود که ۸۰٪ از فروش IC خود را ۱۳٫۶ میلیارد دلار و ۷۵٪ از درآمد نیمه هادی خود را ۱۴٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به خود رسانده است.
TI عملکرد بسیار روشن، تا حد زیادی به دلیل ویژگی های خود IC آنالوگ و بازار آن است، که، تفاوت IC آنالوگ قابل توجه است، چرخه عمر طولانی است.
تکنولوژی IC آنالوگ از جمع آوری و گرفتن اطلاعات دنیای واقعی می آید. از آنجا که دنیای واقعی پیچیده و نامتگن است، طراحی محصول مورد استفاده برای گرفتن این ویژگی نیز ویژگی های پیچیده و نامتگنی دارد. تفاوت های آنالوگ IC بسیار قابل توجه است، منعکس شده در آی پی شرکت به ویژه مهم است. در عین حال IC آنالوگ بر نسبت سیگنال به نویز بالا، مصرف توان پایین، قابلیت اطمینان و ثبات بالا، چرخه عمر طولانی، قیمت پایین تأکید می کند که تفاوت قابل توجهی با IC دیجیتال دارد (IC دیجیتال از قانون مور پیروی می کند، معمولاً پس از ۱~۲ سال برای مواجه شدن با حذف محصولات فرایند بالاتر).
علاوه بر این، از سمت عرضه، عرضه ظرفیت تحقیق صنعت IC آنالوگ محدود است. در فرایند طراحی، کپی برداری از منابع انسانی دشوار است. فرایند طراحی برای ics آنالوگ بیشتر متکی بر تجربه و کمتر بر مدل های کامپیوتری نسبت به ics دیجیتال است. آزمایش و خطای بیشتری در فرایند طراحی وجود دارد و مهندسان خوب بیش از ۱۰ سال تجربه دارند، بنابراین شرکت های آنالوگ IC موانع قوی برای ورود میسازند.
همچنین تنوع محصول و عرضه محدود ظرفیت تحقیق باعث کاهش رقابت بازار می شود، در حالی که ماهیت غیرمتمرکز بازار پایانی همچنان به تقویت مزیت های استراتژیک صنعت آنالوگ IC ادامه می دهد. بازار پایانی برای ics آنالوگ بسیار تکه تکه شده است، با ده ها هزار خط محصول و کاهش اعداد سفارش متوسط. رهبر صنعت مزایایی در رده های افقی دارد و رقابت مؤثر شرکت کنندگان جدید دشوار است. الگوی رقابت بازار پایدار است و رهبر حق دارد در مورد توانایی قیمت گذاری صحبت کند.